野村：维持金山软件(03888)“买入”评级 目标价降至26港元
金钱探索师
2024-10-23 22:53:45
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野村发表研究报告称，维持金山软件(03888) “买入”评级，但考虑到不利的产品组合改变，下调公司2024年至2026年的盈利预测6.4%至14%，目标价由33港元降至26港元。

报告中称，考虑到软件需求放缓的可能性，以及部分会被游戏更高的需求抵消，野村下调公司2024年至2026年的收入预测2.2%至6.8%，同时亦将2024年至2026年的毛利率微升0.2至0.6个百分点，以显示因投资人工智能而受压的毛利，加上新的游戏。

野村指，金山软件的动漫射击游戏《尘白禁区》的用户数量及收入都有稳健增长，有助公司在第二季取得更佳的游戏表现。此外，认为公司在6月中旬推出的旗舰游戏《剑网3》系列手机版可进一步推动下半年的用户基础及收入增长。该行预计金山软件的网上游戏收入在今年将同比增长9%，料其2024至2026财年的收入年复合增长率为10%。

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